信息化建設(shè)的浪潮正在國(guó)內(nèi)興起，但是由于了解信息技術(shù)的人才太少，使得業(yè)主與承建方在信息化項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)中存在著嚴(yán)重的信息不對(duì)稱(chēng)。如何解決信息不對(duì)稱(chēng)，如何減少項(xiàng)目投資和建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)？信息化工程的項(xiàng)目監(jiān)理應(yīng)運(yùn)而生。
2002年12月，信息產(chǎn)業(yè)部在廣泛征求意見(jiàn)和開(kāi)展試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，正式頒布《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定》。規(guī)定200萬(wàn)以上投資的政府信息化項(xiàng)目必須有第三方的監(jiān)理。
也許這些數(shù)據(jù)能說(shuō)明問(wèn)題：未來(lái)五年內(nèi)中國(guó)信息化建設(shè)的投資將達(dá)到5萬(wàn)億，其中政府信息化的投資將達(dá)到1萬(wàn)億人民幣。按照監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3％考慮，僅政府信息化監(jiān)理的年度市場(chǎng)容量即為60億元。
從這些數(shù)字來(lái)看，IT監(jiān)理的市場(chǎng)是廣闊而富有前景的。為了更多的了解信息化項(xiàng)目監(jiān)理的狀況，《程序員》記者徐勉近日采訪了信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)證委員會(huì)委員、北京SPIN軟件改進(jìn)協(xié)會(huì)專(zhuān)家、高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn)、CSA籌備組召集人黃學(xué)戰(zhàn)先生。
項(xiàng)目監(jiān)理的內(nèi)涵
記者：一談起項(xiàng)目監(jiān)理，就想到建筑工程的監(jiān)理，請(qǐng)問(wèn)信息化工程的項(xiàng)目監(jiān)理和建筑工程的監(jiān)理有什么區(qū)別？
黃學(xué)戰(zhàn)：信息化工程的項(xiàng)目監(jiān)理和建筑工程的監(jiān)理有很大的不同：主要是流程上。
對(duì)信息化工程進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理時(shí)所涉及的流程更為完善。從投標(biāo)、需求分析、設(shè)計(jì)、測(cè)試、安裝等。就定義而言，信息化工程的項(xiàng)目監(jiān)理是在大型信息系統(tǒng)工程建設(shè)中引入第三方參與的管理機(jī)制，在業(yè)主或者項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)的授權(quán)委托下，根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承建方提出的技術(shù)方案、項(xiàng)目管理活動(dòng)以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、集成和實(shí)施部署等活動(dòng)進(jìn)行全方位、全過(guò)程審核、監(jiān)督和控制，以保證項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)按時(shí)、按質(zhì)完成，以保護(hù)業(yè)主的利益，規(guī)避或降低項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。
記者：信息化工程的項(xiàng)目監(jiān)理怎么產(chǎn)生的？
黃學(xué)戰(zhàn)：一個(gè)主要的目的是解決信息化建設(shè)中“信息不對(duì)稱(chēng)”的問(wèn)題。業(yè)主不熟悉信息化工程的開(kāi)發(fā)和實(shí)施，而承建方對(duì)業(yè)主的業(yè)務(wù)流程也不熟悉。
記者：這種項(xiàng)目監(jiān)理形式在信息化工程中有些什么職能？
黃學(xué)戰(zhàn)：國(guó)內(nèi)的信息化工程的項(xiàng)目監(jiān)理將不僅僅是監(jiān)理，應(yīng)該是監(jiān)理＋咨詢(xún)，也許更多的是以咨詢(xún)的身份參與信息化工程項(xiàng)目的實(shí)施中去。主要的三項(xiàng)職能：
1、對(duì)業(yè)主負(fù)責(zé)：對(duì)業(yè)主正在實(shí)施的工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，幫助業(yè)主正確的完成項(xiàng)目，主要起到咨詢(xún)的作用。
2、對(duì)承建方進(jìn)行監(jiān)督和咨詢(xún)：對(duì)承建方的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全程的監(jiān)督，同時(shí)對(duì)承建方的一些問(wèn)題能夠提供咨詢(xún)工作。
3、充當(dāng)業(yè)主和承建方的溝通橋梁：對(duì)于工程中出現(xiàn)的問(wèn)題，和業(yè)主、承建方進(jìn)行溝通以解決問(wèn)題，特別從一個(gè)公平公正的第三方的立場(chǎng)來(lái)闡述問(wèn)題的本質(zhì)。
項(xiàng)目監(jiān)理在國(guó)內(nèi)的現(xiàn)狀
記者：能談?wù)勑畔⒒こ痰捻?xiàng)目監(jiān)理在國(guó)內(nèi)的發(fā)展情況嗎？
黃學(xué)戰(zhàn)：目前國(guó)內(nèi)信息化工程的項(xiàng)目咨詢(xún)監(jiān)理將會(huì)進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期，主要的原因有三點(diǎn)：
1、需求的存在。目前國(guó)內(nèi)正在大力開(kāi)展企業(yè)、政府的信息化工程，而對(duì)于企業(yè)和政府來(lái)說(shuō)，對(duì)信息化工程缺乏必要的知識(shí)和能力來(lái)保證信息化工程的正確實(shí)施，同時(shí)也沒(méi)有必要在公司和機(jī)關(guān)內(nèi)部配置太多的信息化工程人員。因此需要一個(gè)從事咨詢(xún)監(jiān)理的公司來(lái)幫助企業(yè)政府對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)和實(shí)施監(jiān)督。
2、國(guó)家部委和各個(gè)地方信息化主管部門(mén)對(duì)于信息化工程的提出了明確的監(jiān)理要求。目前國(guó)家規(guī)定超過(guò)200萬(wàn)元以上的信息化工程項(xiàng)目都需要第三方咨詢(xún)監(jiān)理公司的參與。
3、國(guó)內(nèi)一批從事項(xiàng)目咨詢(xún)、項(xiàng)目管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)工作的人員逐漸回歸和融合，成為第一批具有豐富的實(shí)踐和理論知識(shí)的咨詢(xún)監(jiān)理從業(yè)人員。而具備一批優(yōu)秀的咨詢(xún)監(jiān)理人員正是推動(dòng)咨詢(xún)監(jiān)理事業(yè)發(fā)展的最大推動(dòng)力，也是我們國(guó)家咨詢(xún)監(jiān)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。
記者：從您的角度來(lái)看，目前的監(jiān)理工作在發(fā)展過(guò)程中有沒(méi)有遇到什么問(wèn)題？
黃學(xué)戰(zhàn)：目前是存在一些問(wèn)題，主要是行業(yè)性的：
1、咨詢(xún)監(jiān)理人員的層次界定不清。這種情況下，造成了監(jiān)理人員的水平參差不齊，難以保證一個(gè)咨詢(xún)監(jiān)理團(tuán)隊(duì)完美的解決好實(shí)施方的信息化工程項(xiàng)目，造成業(yè)主方對(duì)咨詢(xún)監(jiān)理行業(yè)和公司都不是非常的信任。業(yè)內(nèi)就有一個(gè)這樣的實(shí)際案例。
2、咨詢(xún)監(jiān)理的費(fèi)用問(wèn)題。主要是惡性競(jìng)爭(zhēng)，整個(gè)市場(chǎng)不是在良性發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)一些咨詢(xún)監(jiān)理公司為了自己的利益，在項(xiàng)目中互相壓低監(jiān)理費(fèi)用，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)過(guò)一些項(xiàng)目的咨詢(xún)監(jiān)理費(fèi)用僅為項(xiàng)目總投資的1％，還不到2％。沒(méi)有良性發(fā)展的土壤，就沒(méi)有健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，價(jià)格戰(zhàn)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的萌芽期有“百害而無(wú)一利”。
記者：能介紹這方面的案例嗎？
黃學(xué)戰(zhàn)：業(yè)內(nèi)一家公司在作某信息化工程的項(xiàng)目監(jiān)理后，最終的結(jié)果是承建方和業(yè)主聯(lián)合起來(lái)將項(xiàng)目實(shí)施失敗的責(zé)任全部推到監(jiān)理公司身上，造成監(jiān)理公司“里外不是人”的一個(gè)境地。我分析其存在著三個(gè)方面的原因：
1、職責(zé)范圍沒(méi)有嚴(yán)格的界定。監(jiān)理公司沒(méi)有明確自己的職責(zé)范圍，一些該監(jiān)理的內(nèi)容沒(méi)有實(shí)施，一些不該涉及的內(nèi)容卻進(jìn)行監(jiān)理。
2、沒(méi)有明確的方法論和管理機(jī)制。遇到問(wèn)題的時(shí)候沒(méi)有相應(yīng)規(guī)范的方法來(lái)處理，造成有了問(wèn)題也是無(wú)能為力。
3、沒(méi)有合格的監(jiān)理人員。主要是監(jiān)理人員的整體素質(zhì)不高，沒(méi)有足夠的監(jiān)理咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)。
記者：對(duì)于存在的這些問(wèn)題，您認(rèn)為有哪些解決之道？
黃學(xué)戰(zhàn)：簡(jiǎn)單的講，需要業(yè)內(nèi)同仁的共同努力。下面的兩點(diǎn)比較重要：
1、嚴(yán)格規(guī)范信息化工程的項(xiàng)目監(jiān)理行業(yè)。同時(shí)確定從業(yè)人員的從業(yè)資格，可以組織一些從業(yè)資格培訓(xùn)，以及召開(kāi)一些研討會(huì)。
2、行業(yè)的正確引導(dǎo)。一是保證咨詢(xún)監(jiān)理方的從業(yè)水平，可以依據(jù)系統(tǒng)集成的評(píng)級(jí)制度來(lái)確認(rèn)信息化工程咨詢(xún)監(jiān)理公司的從業(yè)素質(zhì)。二是成立信息化工程咨詢(xún)監(jiān)理公司的行業(yè)協(xié)會(huì)，共同規(guī)范行業(yè)發(fā)展，同時(shí)可以協(xié)商處理行業(yè)發(fā)展問(wèn)題，共同推進(jìn)整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展。三是政府相關(guān)部分組織制定相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展。
CSA如何實(shí)施監(jiān)理？
記者：CSA是什么樣的組織？
黃學(xué)戰(zhàn)：CSA為英文咨詢(xún)（Consultation）、監(jiān)理（supervision）、審計(jì)（Audit）三個(gè)英文字母的縮寫(xiě)形勢(shì)。在信息化建設(shè)中第三方機(jī)構(gòu)在國(guó)際上不同的國(guó)家有不同的表現(xiàn)形式，在歐洲一些國(guó)家，從事信息化建設(shè)的中立機(jī)構(gòu)基本以信息化咨詢(xún)（IT Consultation）的形式存在和出現(xiàn)，在北美一些國(guó)家對(duì)信息化建設(shè)，提出了獨(dú)立審計(jì)（IT independent Audit）的概念，而在我們國(guó)家結(jié)合我們國(guó)家的現(xiàn)狀和地方特色，提出了信息化監(jiān)理（IT Supervision）的概念，這些機(jī)構(gòu)和組織雖然在表現(xiàn)形式上有所差異，但是在信息化建設(shè)過(guò)程中的角色和承擔(dān)的責(zé)任，特別是用戶(hù)方的需求上，有著共同的責(zé)任和機(jī)制，因此為了同一的協(xié)調(diào)相關(guān)的國(guó)際組織，提出了CSA的概念和形象。
CSA組織是北京SPIN組織下的一個(gè)專(zhuān)家顧問(wèn)組，它秉承三個(gè)原則：開(kāi)放、免費(fèi)、實(shí)踐。CSA組織的基本成員包括了咨詢(xún)?nèi)藛T、行業(yè)人員、技術(shù)專(zhuān)家。對(duì)于CSA來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段的主要職責(zé)是對(duì)國(guó)內(nèi)信息化工程的項(xiàng)目監(jiān)理行業(yè)進(jìn)行一些有益的引導(dǎo)。具體的工作一是對(duì)信息化工程咨詢(xún)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展作一些推廣作用，比如：今年2月28籌備舉辦了首屆國(guó)內(nèi)咨詢(xún)監(jiān)理審計(jì)沙龍，就首次把咨詢(xún)監(jiān)理事情當(dāng)作一個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)考慮。二是可以提供一個(gè)資源交流共享的平臺(tái)。
記者：我知道您是國(guó)內(nèi)較早從事信息化工程的項(xiàng)目咨詢(xún)監(jiān)理行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士，能給我們談一談你的具體經(jīng)驗(yàn)或者案例嗎？
黃學(xué)戰(zhàn)：我第一個(gè)參與的項(xiàng)目是北京市醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)(承建方是首都信息發(fā)展股份有限公司)。該工程的二期是國(guó)研監(jiān)理作監(jiān)理方。第二個(gè)項(xiàng)目是北京市社區(qū)服務(wù)系統(tǒng)（96156）。監(jiān)理方是國(guó)研監(jiān)理。主要工作是全過(guò)程的監(jiān)理（從投標(biāo)、需求分析、系統(tǒng)分析、編碼、測(cè)試、總結(jié)），包括了業(yè)務(wù)咨詢(xún)和監(jiān)理業(yè)務(wù)。
記者：項(xiàng)目實(shí)施的結(jié)果如何？作為咨詢(xún)方和監(jiān)理方，你們主要開(kāi)展哪些具體的工作？
黃學(xué)戰(zhàn)：后來(lái)的項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，業(yè)主對(duì)于我們的評(píng)價(jià)是：有了咨詢(xún)監(jiān)理人員，就可以放心信息化工程項(xiàng)目的實(shí)施，可以達(dá)到項(xiàng)目的目標(biāo)，可以像俗語(yǔ)說(shuō)的“可以睡踏實(shí)了”。
談到具體的工作，有下面這些：
1、硬件設(shè)備選型的咨詢(xún)：比如服務(wù)器、路由器等等的選型咨詢(xún)。
2、技術(shù)架構(gòu)選型：對(duì)于軟件項(xiàng)目采用的技術(shù)技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行考慮，最后采用了J2EE的技術(shù)結(jié)構(gòu)。
3、進(jìn)度控制：主要是組織三方會(huì)議。專(zhuān)題會(huì)：項(xiàng)目專(zhuān)有問(wèn)題如技術(shù)選型的專(zhuān)題討論會(huì)，專(zhuān)題的相關(guān)人員參加，項(xiàng)目主要的管理人員有選擇的參加的討論會(huì)。監(jiān)理例會(huì)：慣例時(shí)間舉行的會(huì)議，是監(jiān)理發(fā)起的例會(huì)，承建方和業(yè)主有主要管理人員的參與，其他人員選擇性參與。項(xiàng)目承建方的周例會(huì)：承建方人員的周例會(huì)，咨詢(xún)監(jiān)理人員有選擇的參加。
4、質(zhì)量控制：對(duì)于項(xiàng)目質(zhì)量的控制一是從實(shí)施過(guò)程中不斷監(jiān)督，二是對(duì)項(xiàng)目集成調(diào)試階段的重點(diǎn)控制和監(jiān)督。
5、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：依據(jù)咨詢(xún)監(jiān)理人員自身的素質(zhì)，及時(shí)對(duì)項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和評(píng)估，同時(shí)及時(shí)提出建議和可行的解決方案，在風(fēng)險(xiǎn)未來(lái)之前將它排除。
6、協(xié)調(diào)業(yè)主和承建方的關(guān)系，尤其在出現(xiàn)重點(diǎn)問(wèn)題（雙方出現(xiàn)意見(jiàn)分歧）的時(shí)候。通過(guò)監(jiān)理咨詢(xún)方的中間協(xié)調(diào)作用，解決雙方出現(xiàn)的分歧。這也需要依靠業(yè)主和承建方對(duì)咨詢(xún)監(jiān)理方的信任。主要協(xié)調(diào)的方式有單獨(dú)溝通和會(huì)議兩種方式。通過(guò)協(xié)調(diào)和平衡，達(dá)到轉(zhuǎn)移對(duì)抗的目的，避免產(chǎn)生對(duì)抗，給項(xiàng)目造成危害。
7、對(duì)于項(xiàng)目出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)處理。首先和承建方的具體實(shí)施經(jīng)理交流溝通，找出問(wèn)題，同時(shí)找出解決項(xiàng)目問(wèn)題的方法；如果協(xié)商達(dá)不到目的，就需要和承建方的領(lǐng)導(dǎo)層協(xié)商解決問(wèn)題；最后是找業(yè)主，由業(yè)主、監(jiān)理方、承建方三方進(jìn)行直接溝通，舉行問(wèn)題專(zhuān)門(mén)的會(huì)議。
記者：你覺(jué)得你們成功有哪些因素？
黃學(xué)戰(zhàn)：簡(jiǎn)單講成功有兩個(gè)原因：
1、監(jiān)理團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的技術(shù)背景，具備很好的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力，能夠很好的解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。
2、從咨詢(xún)監(jiān)理的身份而不是僅僅從監(jiān)理的身份參與整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程。
核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴(lài)品牌。
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本文標(biāo)題：中國(guó)信息化工程監(jiān)理，欲熱還休？
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