0．引言
信息化規劃是以整個企業的發展目標、經營戰略、業務流程為基礎，結合行業信息化的最佳實踐以及對信息技術發展趨勢的把握，確定企業信息化遠景、目標，建立企業信息化發展戰略，為企業戰略、管理、運作各個層面提供信息技術應用的咨詢服務過程。目前，信息化規劃已經成為企業信息化的重要環節，工作范疇也從以往的信息系統規劃（Information System Planning，ISP）發展到融合企業戰略、管理規劃、業務流程再造等內容的“管理+技術”的咨詢規劃活動，成為企業建�；顒拥闹匾M成部分。企業集成的關鍵是實現企業經營業務和企業信息系統的一致性，而當前的信息化規劃不僅涉及到企業規劃（Business Planning，BP）、業務建模（Business Process Modeling，BPM），同時與信息系統規劃緊密相關。因此，從問題域角度來看，信息化規劃正逐漸成為企業集成領域的研究熱點之一，其中的一致性問題已成為學術界和企業關注的熱點問題，主要集中在企業戰略規劃與信息系統規劃的一致性匹配，以及對支持企業戰略、業務規劃向信息系統一致性映射的企業模型、方法論及相應的支撐技術等企業集成體系框架研究方面。
從信息化規劃的方法論來看，伴隨著IT 在企業應用中的發展，信息系統規劃也經歷了不同的發展階段，信息化規劃方法關注的重點也在發生轉移。最初，主要以IBM 企業系統規劃法（Business Systems Planning, BSP）為代表，以數據處理為核心，圍繞決策信息進行企業的信息化規劃，還包括King 提出的戰略集合轉移法（Strategy Set Transformation, SST）、Rockart 提出的關鍵成功因素法（Critical Success Factors,CSF）等；之后出現了以企業內部管理信息系統為核心的信息化規劃方法，主要有James Martin 提出的信息工程法（Information Engineering, IE）、Holland 提出的戰略系統規劃法（Strategic Systems Planning, SSP）以及McFarlan 提出的戰略柵格法（Strategic Grid, SG）等；目前，則在綜合考慮企業內外環境的情況下，以集成為核心進行規劃，主要的方法包括Port 提出的價值鏈分析法（Value-Chain Analysis, VCA）、Handerson 提出的戰略一致性模型（Strategy Alignment Model,SAM）。但是，這些規劃方法也有其各自的局限性。一方面，以數據處理和企業內部管理信息系統為核心的規劃方法，難于適應當前已經進入整體集成信息化階段的需求，且缺少對企業目標和系統目標一致性匹配的考慮；另一方面，以集成為核心的規劃方法如VCA、SAM，雖然考慮到了當前企業集成的整體需求，但目前所給出的方法都比較宏觀，還沒有給出系統性的、能夠將其應用到信息化整體規劃以及信息化系統實施當中的具體方法和科學模型，在可實施性和可操作性上相對較弱。
本文在分析企業集成概念的基礎上，提出了以企業集成為核心的信息化規劃規劃方法，對信息化規劃規劃與企業集成的融合從規劃的主要活動、關鍵要素等方面進行了深入研究。深刻理解和分析企業發展戰略、管理現狀、核心業務及其支撐系統，以企業集成為核心，制定符合企業未來發展戰略及核心業務的信息化總體框架，對指導企業未來的信息化建設進程具有十分重要的意義。
1．企業集成的基本概念
集成是由部分構成整體、由單元構成系統的主要途徑。它一般包含兩層含義：一種是將分散、異構的部件聯合在一起形成一個協同的整體，從而實現更強的功能，完成各個部分獨自不能完成的任務；另一種是通過提高組成整體的不同功能子系統之間的通信與協調效率、精簡冗余功能或過程，達到實現系統總體最優的目的�；诩傻倪@兩層含義，可以將信息時代的企業集成目標具體劃分為兩個方面的內容：實現縱向的決策層策略、管理層業務體系及操作層的業務運作（配置）的一致性映射和管理；實現橫向的跨功能部門（甚至企業）的價值流、物流、信息流的協同和優化運行。對于多個企業間的集成，則是指實現一個特定產品生命周期的全部或部分環節之間的集成，如跨企業的設計制造集成，供應鏈的集成和商務的集成等。通過集成，使具有不同核心能力的企業間實現優勢互補，并以最高的協同效率形成一個有機的市場競爭群體，實現產品價值鏈的優化運行。
企業集成是一個綜合性的策略和技術，它需要利用管理科學、系統工程、工業工程及信息技術等學科的知識、理論和方法，為企業系統集成提供方法論、使能技術和工具上的支持。信息技術的飛速發展，為企業系統的集成化運行提供了良好的運行環境和支撐工具，使很多使能企業集成的先進管理思想或方法可以具體化為對信息系統的功能操作�；谶@樣一種思想，可以將企業集成的內涵具體化為四個層面的內容：1 企業決策層的策略匹配；2 企業業務體系的規劃與管理；3 企業業務策略與體系規劃到信息系統的一致性映射；4 企業系統的集成化運行。其中決策層的策略匹配主要指企業（包括虛擬企業）競爭策略的制定，所制定的競爭策略與圍繞價值鏈或產品生命周期各階段的（組織部門或企業）功能實現策略的一致性匹配，實現決策層的策略匹配是企業集成的發展方向和高層目標。企業業務體系的集成規劃與管理則側重于將這種相互匹配的競爭策略實現到其內部的各種業務體系和運作過程中去，它是企業集成得以實現的根本保證。業務策略與規劃到信息系統的一致性映射將企業的業務體系、過程的需求通過相應信息系統的開發實施與相關信息資源的配置加以實現，它是企業集成實現的關鍵。在上述工作和系統的基礎上，通過企業集成平臺的支持實現企業系統的集成化運行，企業集成平臺為企業集成提供使能工具的支持。
2．以集成為核心的規劃方法
基于前文對企業集成內涵的分析，本文給出以企業集成為核心的信息化規劃模型（如圖1 所示）。企業遠景、使命及價值構成了企業發展戰略，并與企業組織結構、人員、業務過程及相應資源一起組成企業系統。企業信息化規劃的主要活動包括策略匹配、業務規劃、系統映射以及集成運行，具體完成企業戰略審視、組織結構變革、業務過程優化、業務應用系統規劃和IT 資源整合等工作，并最終通過企業集成化運行實現信息化系統對企業核心業務、發展戰略的支撐。
圖1 以企業集成為核心的信息化規劃模型
2.1 策略匹配
為了實現企業內或不同企業間的集成及協同化運行，首先需要強調實現圍繞整個價值鏈的策略匹配，即在同一個最終目標的指導下完成整個業務體系的協同規劃和集成運作。
企業策略匹配的過程即是對企業發展戰略與現狀的差異化分析過程。首先通過建立一個能夠對企業業務體系進行全面描述的企業業務體系結構（或業務體系模型）。根據企業集成的需要，所建立的企業業務體系結構一般包括戰略視圖（規劃），業務視圖、資源視圖和過程視圖四個部分（如圖2所示）。由這四部分組成的企業業務體系結構構成了描述企業業務體系的基本模型，基于對這個模型的分析，可以從不同角度發現企業運作過程中需要解決的各種問題。而對它從不同角度進行擴展，可以生成不同的企業模型，如面向企業運作效率分析和性能優化的模型、指導企業信息化實施的模型等。業務體系結構中的不同視圖從某個特定的角度回答了企業運作過程中需要解決的問題，如關于“做什么、為什么這么做、在什么時間、什么地點、利用什么工具、以及由誰來負責完成”等問題。由于不同視圖中的問題是相互關聯（甚至是密切相關）的，這些問題之間具有相互制約和信號依賴的關系，因此，在企業業務體系規劃的過程中必須從企業整體最優的角度出發，對視圖之間的關系進行協調，并將相關問題綜合起來進行決策。
圖2 企業業務體系結構
2.2 業務體系規劃
業務體系規劃是對企業實現某種市場或客戶的需求所需的各種業務及管理活動進行策劃與描述，它是為了更好地貫徹、實施和支持企業戰略目標而進行的業務規劃。企業業務體系規劃的具體內容包括企業運作環境、業務過程、功能、組織、資源及它們之間關系的定義等。制定良好的業務體系規劃是實現精簡冗余功能、重組業務過程及實現整個企業優化運行的根本保證。
如圖2 所示，企業業務體系結構包含戰略、業務、過程和資源四個方面的內容�；诖�，可以將抽象層次的企業業務體系規劃分為戰略管理、業務（內容）開發、產品/服務管理、核心業務輔助支持四個部分。以企業集成為核心的IT 咨詢規劃是面向過程的，所以可以將它們分別對應于企業運作中的策略過程、核心過程及支持過程，其中戰略管理和業務開發與策略過程相對應，產品/服務管理與核心過程相對應，而核心業務輔助支持與支持過程相對應。
企業業務體系規劃的戰略管理、業務（內容）開發、產品/服務管理、核心業務輔助支持四個部分分別對應于企業實際運行中所需要完成的不同功能，并分別由一個確定的企業功能單元或一組企業功能單元來負責其功能的實現。管理領導層、業務規劃與運作管理人員分別完成企業的業務戰略管理和業務內容開發。集成化產品開發團隊（IPT）負責（業務規劃確定的）產品/服務的開發、生產、交付及后期的產品/技術服務支持。支持/使能資源管理部門則負責完成企業范圍內的各種支持/使能服務。
圖3 給出了企業業務體系結構的過程框架。在企業業務體系結構的頂部是企業戰略管理部分。在企業戰略管理部分需要完成企業的前景構想、企業內部的價值標準、企業戰略目標、經營業務的戰術目標等的制定，這些制定的目標和標準共同為整個企業相關的業務體系規劃與操作提供方向性的指導，并供整個企業范圍內所有業務功能單元所共享。當實現企業遠景計劃的具體目標和實現策略確定后，需要對具體目標和實現策略進行一定的形式化表達，以便在不同的部門和人員之間進行交流，在此基礎上，進一步將其分解為對各個主要市場或業務領域的業務需求和業務目標，每個業務領域部門針對確定的某一個具體的客戶群體的業務需求和業務目標進一步細化其實施策略和實施方案，在制定每個業務領域或者業務部門的實施策略和方案時需要保持與企業總體實現策略的一致性。
圖3 企業業務體系結構的過程框架
從過程的角度看，企業的業務（內容）開發也應該是在整個企業范圍內（有時是跨越多個企業）展開的。市場機會發現及相關產品研發項目啟動所需要完成的業務活動、采用的業務規則及決策方案等都將涉及全企業范圍內的多個業務部門，有時甚至是分布在不同的企業中，需要進行企業間協作來完成。從業務及資源的角度來看，為了完成滿足不同市場或客戶需求的產品開發或服務，需要多種多樣的知識技能，因此，需要創建具有能力互補的一批功能單元來完成相應的業務開發。從這里可以看出，市場和產品的動態性驅動著企業目標和策略、能力需求的變化和調整。
產品/服務管理涉及到一組企業業務功能單元，這些業務功能單元通常在一個集成化產品及過程開發環境中組織在一起形成一個集成化產品開發團隊，負責完成一個或多個具體產品開發項目。在集成化產品及過程開發環境中有一種特殊的功能單元，它主要負責不同的產品線之間產品概念和技術的協同與共享，并將已完成的產品項目積累下來的知識傳遞到其后續的產品項目中去。顯然，它所從事的業務活動與集成化產品開發團隊負責的個體產品開發活動形成正交關系。
從知識共享和過程集成的角度考慮，集成化產品開發所涉及到的各種活動、業務規則及決策方案應該在盡可能多的項目中共享。而從業務的角度來看，每個集成化產品開發團隊需要與一個具體的業務功能需求相匹配。從資源視圖來看，掌握某種產品專業知識的唯一性的資源（特別是人員）應該和相應的業務功能需求相匹配。而掌握不同學科領域知識的資源應該（按照需求）均衡地配置在企業的多個產品項目中。
整個企業范圍內的各種支持/使能服務將由完成企業支持/使能資源管理的相應業務功能單元來進行實現。由人員、工具、設施等多種資源組成的支持功能單元（使能器）為企業的不同層次的其他業務功能單元所共享，通過實現不同的支持功能（如人力資源管理、信息資源管理、財務及物資資源管理、外部關系管理、持續業務改進與變化管理等）為不同的業務領域提供公共服務。
2.3 業務體系到信息系統/技術的一致性映射
信息技術的應用必須要與企業的業務策略、業務體系規劃匹配起來，才能真正在企業實際運作過程中發揮上述三個方面的作用。而要實現這種匹配需要業務策略、業務體系規劃、信息技術策略、信息系統體系規劃四個方面（域）的配合。圖4 給出了這四個方面的一致性關聯模型，其中的任何一個域在其本身的上下文環境下都是獨立存在的，但它只有與其它三個域以一致的方式緊密的聚合在一起時，才能使信息技術真正在企業中發揮其應有的作用與價值。
圖4 業務與信息技術/系統的一致性關聯模型
信息技術和業務策略、業務體系規劃的關系是非常復雜的，它們之間的關系由于受到企業內外部技術、市場環境及企業文化等多方面因素的影響，因而還具有高度的動態性。由圖4 給出的業務與信息技術/系統的一致性關聯模型可以看出，有很多方式可以用來實現業務與信息技術/系統的一致性匹配，但無論采用哪種實現方式，都包括主導域，受動域和影響域三方面的內容。其中主導域直接根據市場或技術的變化提出新的需求，它是實現一致性匹配的驅動力量；主導域的這種驅動力量直接作用于受動域，受動域需要根據這種驅動的作用而做出相應的調整；而影響域也因受動域的調整需要發生相應的變化（幫助或支持受動域更好地實現相應的調整）。
在實際進行業務與信息技術/系統匹配的過程中，一項最主要的工作是實現業務策略、業務體系規劃到信息技術/系統的一致性映射，即利用信息技術為企業業務需求的發展提供有效的支持，幫助企業實現其競爭策略。在這項工作中，主導域是企業的業務策略，根據市場的變化情況，企業對其目標和實現策略進行調整，這些調整后的目標和策略成為受動域的新需求。在這種場景下，受動域是企業的業務體系規劃，具體的內容是企業的業務過程及各種使能資源組織與配置。而影響域是企業的信息技術/系統體系規劃，它需要根據業務過程的變化，對信息技術體系架構及運行模式進行必要的修改與調整。
實現業務與信息技術/系統的匹配需要得到高層執行領導的理解與支持，在確定業務策略時對信息技術的應用和支持作用進行充分的考慮，并使信息技術人員對業務運作過程有充分的了解，建立企業業務和信息技術兩個領域領導層之間的融洽合作關系，并確定信息技術項目的合適的優先級別。而所有這些工作的核心是企業的業務過程，它位于信息技術與業務策略的中間層，起著承上啟下的作用，因此，建立合理的業務過程是實現策略一致的關鍵。影響企業業務體系規劃到信息系統的一致性映射實現的各種因素具體可分為企業的組織結構設計、相關資源配置、基礎信息技術架構、新的業務模式的應用、企業信息化項目的規劃等幾個方面的內容。
在組織結構設計方面，主要需要明確業務應用或軟件系統相關功能由哪些組織部門負責實現，并確定這些業務應用或軟件系統與其他業務功能部門之間的關系等。良好的組織結構設計有助于促進用戶（業務人員）和信息技術開發人員之間的交流，對業務功能及過程的詳細了解也有助于系統開發人員設計出能夠更好地滿足業務過程運作和管理需要的信息系統。
在資源配置方面，主要需要確定相關人員、設備和財政資源在組織部門中的配置方案與控制方法。企業可以通過合理化IT 部門運作目標及相關資源配置、提高本企業IT 員工的素質來提高業務和信息資源的一致性匹配程度，也可以選擇外包或咨詢來獲得相應的IT 支持。這種情況下，實現業務與信息技術的匹配主要通過外包合同或業務關系的協同管理來實現。
2.4 企業集成化運行
企業集成涉及到企業的策略、規劃、運作、組織、過程等多方面的內容，但最終是以企業內的各種業務應用、信息系統、數字化資源的集成運行作為其物化形式的。如果不能實現圍繞產品全生命周期各階段功能系統之間的集成化運行，任何先進的業務策略、業務體系規劃及管理方法都難以達到所期望的效果，企業信息化規劃也就成了空中樓閣。
利用先進的信息技術將企業內各種信息、軟件應用、標準和硬件集成起來完成多個企業應用系統之間的無縫集成和應用互操作是提高企業整體運行水平和業務流程快速處理能力的基礎。下面給出的四種狀態或階段層次可以反映出企業集成化運行的不同深度：
1. 互聯：
就是要使各種孤立的設備、單元技術能通過接口連接起來在一起工作，它并沒有涉及功能水平上的集成。由于企業集成是個全局性問題，它要求整個企業的各個組成部分（包括組織單元、數字化設備、應用軟件、基礎服務等）之間都能實現互聯，因此，互聯是實現企業集成運行的基礎。
2. 語義互通：
在系統互聯的基礎上，語義互通實現數據單元、術語、含義等方面的一致維護和控制。通過定義標準化的數據結構和屬性格式，盡可能減少人工操作造成的錯誤，通過對相關數據單元所給出的命名、定義、結構、約束的辨識和處理，為用戶提供一致的數據和正確的視圖。
3. 語用互操作：
語用互操作指系統的各個組成部分中有關聯的各應用軟件與業務功能在語義一致性的基礎上，能夠互相發出對方能理解的指令，去激活相應的功能，共享或修改公共業務數據等。
4. 會聚集成：
這是實現企業集成化運行的最高階段和最復雜形式，前三個層次都屬于技術層次，而會聚集成通過企業的策略、過程及各種功能系統的一致性協同運作來實現技術與流程、知識以及人工效能之間的集成。它將使企業擁有對市場機遇快速響應的能力和對業務流程快速重組的能力。會聚集成可使整個企業范圍內的應用軟件和計算環境，都可以針對新的應用需求進行快速的配置和剪裁，從而真正實現技術與企業的組織、策略、過程運作的高度協調。
3. 實證研究
某直轄市擬建設全市的“金質工程”，即要實現市區兩級質量技監行政部門、市質量技監局直屬機構以及100 多個相關技術機構的網絡互通、信息互用、工作互動；推進質量技監系統行政業務流程的整合與優化，進一步轉變政府職能，實現計量、質量、特種設備和食品生產的動態監管，提高質量技監系統的整體工作效率。具體建設內容可以概括為“一網一庫四系統”：一網即建設一個覆蓋全市兩級質量技監部門、直屬機構和授權技術機構的質量技監業務專用網；一庫指建設一個質量技監業務數據庫系統；四系統指建設四類應用系統：質量技監業務管理信息系統、行政辦公輔助系統、網上協同辦事與服務系統、綜合分析系統。
從整體來看，該“金質工程”要以全市質監相關的政府機構實現應用建成和數據共享為目標，具體應用體系如圖5 所示。
圖5 某市“金質工程”應用體系
為實現上述目標，面向集成的信息化規劃成為“金質工程”項目的首要任務。以本文提出的“面向企業集成的信息化規劃方法”，從策略匹配、業務規劃、系統映射和集成運行四個層面進行了“金質工程”的信息化規劃，取得了以下成果：
·策略匹配：建立了“金質工程”的信息資源管理標準；
·業務規劃：進行業務流程梳理、建立流程模型和功能模型；
·系統映射：以業務規劃為基礎，建立了系統信息模型；
·集成運行：提出了以系統互連為目標的關聯矩陣模型和集成運行方案。
4．結語
企業信息化是一個復雜的過程，企業信息化規劃是為企業提供信息化咨詢服務的一種系統化方法，通過不同層面的工作來進行企業信息化的規劃、組織、控制、管理工作。本文以企業集成為核心，探討了企業集成在信息化規劃中的應用。由于企業信息化規劃的研究還處于探索階段，本文的工作也僅是對企業信息化規劃方法提出了初步的見解，希望本文的工作能夠對企業信息化工作的實施和相關的研究起一定的促進。
核心關注：拓步ERP系統平臺是覆蓋了眾多的業務領域、行業應用，蘊涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業務管理理念，功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業務領域的管理，全面涵蓋了企業關注ERP管理系統的核心領域，是眾多中小企業信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。
轉載請注明出處：拓步ERP資訊網http://m.hanmeixuan.com/
本文網址：http://m.hanmeixuan.com/html/consultation/1082058558.html
相關文章
