PDM實施在中國的最佳實踐

前言

    近年來，隨著中國制造業快速發展，越來越多的企業開始意識到應該結合信息化管理來降低企業成本、提高生產效率、優化企業管理體系，然而在企業競爭越來越激烈的今天，除了最大限度的壓縮企業成本、優化企業生產能力外，企業更需要是形成自己的核心競爭力，核心競爭力有多種（客戶、研發、生產、物流、供應商等），然而，企業產品創新是眾多核心競爭力中最重要的一環，如何讓企業順利轉型，除了諸多硬件條件外，引入PDM管理是必要的。何為PDM，即Product Document Management產品數據管理系統，PDM是先進IT技術和管理理念的結合體，如何“引入”從一定程度上比系統本身更重要，“三分軟件、七分實施”便是強調的管理軟件實施的重要性。

    由于國內的大量民營企業的企業現狀、發展過程、組織架構、決策流程與國外的企業具有極大的不同，因此在PDM的實施過程中具有極大的挑戰。在針對中國企業的PDM的實施過程中，我們總結了一套行之有效的實施方法，將其標準化、規范化，使我們實施過的企業全部獲得成功，使企業獲得極大的收益。在此我們提出了保障企業成功引入PDM可遵循的最佳項目實踐，強調了企業PDM系統實施的關鍵問題。本文結合數位具有十余年的項目實施經驗的實施專家的經驗，闡述PDM系統如何在眾多國內企業成功落地的方法。

1 企業現狀及對PDM的認識

    雖然，PDM已經是一個誕生了幾十年的管理概念了，但對某些國內企業來說仍然是新的，因為真正意識到通過使用PDM這樣的系統建立產品研發體系的企業仍然很少，而對于國內大多數企業來說，對信息化系統，尤其是對研發平臺的信息化是陌生的，換句話說，多數企業在研發信息化管理全過程中處于初級階段或萌芽階段；很多企業在PDM選型時更多是邊普及PDM知識，邊進行選型；因此某些PDM供應商誤導企業的情況時有發生。也導致許多企業在選型PDM時，對集成OA、CRM、CAPP、甚至庫存的結合體PDM情有獨鐘，中國企業喜歡大而全的系統，那PDM提供商也恨不得把所有信息化功能都集成在一款產品上。

    而我們建議企業選型PDM應該理性，企業首先要清楚地認識自身，了解自己要解決哪些問題，把問題分類，同時需要建設企業自己的信息化團隊，來梳理企業自身信息化的發展戰略規劃，制定出五年期的長遠規劃。根據規劃來分解每年的詳細計劃，做到信息化發展了然于胸，氣定神閑。

    另外，對于PDM和PLM系統進行清醒的認識也非常重要。根據CIMData的定義，PDM——產品數據管理(Product Data Management)系統是一種“幫助工程師和其他人員管理產品數據和產品研發過程的工具。 PDM系統確保跟蹤那些設計、制造所需的大量數據和信息，并由此支持和維護產品。”；PLM——產品生命周期管理(Product Lifecycle Management)是一種“戰略性的商業方法，它應用一組一致的業務解決方案來支持在擴展企業內創建、管理、分發和使用覆蓋產品從概念到消亡整個生命周期的定義信息，它集成了人、過程和信息。”所以，前者已經是非常明確的管理系統工具，而后者是一組理念、方法、工具的集合體，簡單來說，是CAX(產品創新的工具類軟件)+cPDM(產品創新的管理類軟件)+咨詢服務。這里要強調的是很多企業因為不了解PLM系統，盲目地求全求大，不能客觀地引入適合自己的PDM系統，最終只能導致失敗。

2 導致PDM項目失敗的典型問題

    “幸福的婚姻大都是相似的，不幸的婚姻各有各的不幸”，在此引述這句話來說明信息化項目。

    PDM項目中，企業與PDM代理商的關系猶如婚姻，結合的好，就是百年好合，結合的不好，就是失敗；失敗都有哪些原因，綜合下來以下有幾類：

    2.1 PDM選型

    此條是最重要的，多數失敗企業在選型階段就注定了項目失敗。因為對企業現狀了解不清、企業信息化規劃不明確，盲目選型而造成失敗。

    項目選型主要分成以下三個方面的選型：產品選型、服務選型、服務商選型。

    2.1.1 PDM產品選型：

    產品選型要選合適自己的，目前市面上的PDM/PLM產品非常多，基本都是針對某型客戶做了歸納總結后開發的系統，具有通用性以及一定行業專業性。

    企業選型要根據企業的定位，要考慮符合企業未來多年的研發信息化戰略發展。對于考慮企業到底多少年的信息化規劃非常重要，太長或者太短都不利于企業的發展，必須根據企業的戰略發展需求來制定短期、中期、長期的發展規劃。

    其次，具體分析自身研發團隊的構成，使用的研發工具軟件，分析自身的產品特點，圖紙情況。PDM產品特點有很強的承上啟下的特點，對設計工具的使用（特別發展到三維階段），PDM更需要考慮三維設計工具的品牌以及下游的ERP產品及實施服務情況。同時PDM更需要考慮，企業的產品特點，是配置型？還是訂單型？對于圖紙管理，各家PDM都有他特別擅長的地方，因此要使用最擅長的PDM產品為企業研發平臺服務。

    2.1.2 服務選型

    通常在講信息化管理軟件上線是三分軟件，七分服務，因此考察代理商的實施服務也是非常重要的。如果企業自身的IT團隊很弱，或者企業信息化在初級階段，那就需要尋找能主導項目并帶動企業向前進的實施團隊。即實施團隊需要有很豐富的項目實施經驗，主觀意識和控制力都要強。同時需要了解服務團隊是否做過同行業案例，是否有行業經驗。

    由于項目經理是將來PDM成功的關鍵，其實施經驗尤為重要。如果企業自身的IT團隊就非常強，有很清晰的信息化建設規劃，IT成員對PDM非常了解，此時就要優先尋找執行力較強，對PDM軟件熟悉且有部分開發能力的實施團隊。企業自身IT實力強，就意味的企業主導實施多，在實施過程中企業希望PDM產品能更好的貼合企業研發模式，難免有部分的API開發內容。因此，企業情況不同是需要不同的實施團隊進行服務的。

    信息化實施服務是非常艱苦的，像打攻堅戰一樣，因此項目經理需要有堅韌的意志力、很強的耐受力、很好的項目管控及現場協調。而且項目過程中任何團隊成員更換都是要謹慎的，謹記項目經理更換是大忌。

    2.1.3 服務商選型

    產品好，服務好的代理商資質一般都是優秀的。產品好，第三方服務，那就要仔細了解一下代理商的資質情況。了解代理商情況，更多的是為了后續的售后服務階段，代理商是否有能力持續的為企業進行良好的升級維護服務工作。

    2.2 實施管控

    即使企業是花了很大力氣選型，也選擇了滿意的產品和團隊。在項目開工后，如果雙方不在意維系，仍然有很多不確定因素導致項目失敗。

    最常見的就是企業組織結構調整，或者企業方項目經理更換，高層更換，導致研發信息化整體思路發生變化，實施前景渺茫。

    再就是在項目實施過程中需求把控不好，且無限擴大，導致項目嚴重拖期，最終失敗。

    總之，PDM整個項目實施過程需要嚴格每一個項目細節，謹小慎微，團隊通力配合，才有可能使得項目成功。

3 PDM實施方法論

    正是由于國內的企業信息化實施成功率低，為了保障企業最大可能的項目上線成功，各家PDM代理商都總結出一套實施方法論，來指導和規范PDM實施過程。

    筆者在十多年間主導過幾十家的PDM實施，應用過多種實施方法，最終探索出基于DS SolidWorks平臺的實施方法論，并在渠道內得到了良好的應用和推廣。該實施方法論是一套系統的PDM系統實施方法，貫穿項目的立項、項目規劃、項目執行、項目結案的全生命周期。由一套實施標準作業流程和一組標準化文檔模板組成。限于篇幅，這里簡要介紹其實施方法論的關鍵理念。

    首先，確定項目實施目標

    項目啟動前，落實實施目標，這是最終項目驗收的主要依據，因此項目組雙方要確認清楚；雙方明確項目主體實施計劃里程碑，按里程碑再細化實施計劃；項目計劃制定是否合理，有賴于項目經理豐富的實施經驗，考慮問題全面，后期項目計劃拖期或調整的次數就會少很多。

    其次，調研過程要詳細且全面

    調研階段是項目組成員與企業各部門“親密接觸”的最佳時機，借此機會項目組對企業各部門進行詳細摸底，為后續方案夯實基礎。調研對象是圍繞研發部門進行，相鄰部門不能忽視，還有企業希望采購部門及倉儲部門也要納入PDM管理，納入管理的部門一并都需要調研。

    還需提醒的是，不要忘記企業里進行質量體系認證（如ISO9000，16949等）的部門，他們通常位于質量部或質檢部，調研他們會讓PDM系統搭建符合企業體系認證標準，有助于PDM項目實施與驗收。

    再次，實施技術方案量體裁衣

    在PDM項目實施過程中，技術方案階段最為重要，此規劃與售前的解決方案有很大區別，售前的解決方案可能是依據行業經驗，或將企業需求的產品功能融合在一起的售前方案，更多炫得是花哨內容；而實施的技術方案是經過詳細調研后，雙方項目組充分討論驗證后得到的，此方案是項目落地方案，關系著后續PDM實施各階段是否具備可行性實踐。

    在實施大型PDM項目時，我經常用中醫的“望、聞、問、切”這四點完成企業的實施技術方案。

    望，指觀氣色；先要觀察企業的現狀；

    聞，指聽聲息；再聽各方的需求以及信息化的要求；

    問；指詢問癥狀；聽的過程中不斷詢問與溝通，用最短時間全面了解企業研發狀況；

    切；指摸脈象；再多方論證把脈，出具方案處方。

    “望、聞、問”都是在接觸、了解對方，只有在充分了解對方之后，結合項目實施經驗，才能“切”中要害，為對方把脈治病。

    最后，實施導航穩中求快

    在導航階段，按主體計劃進行項目導航計劃分解，既要按方案進行系統配置，又要時刻不望總體計劃目標，雙方充分溝通交流及總結，是本階段最為重要部分。

    在整個實施過程中，項目經理與團隊成員要密切結合，對實施過程中出現的問題及時排除并予以糾偏，才能保證項目的健康推進與順昨驗收。再總結一點，完善的實施文檔體系是實施過程交付物，也是實施方法論中重要組成部分。因此，擅長撰寫實施文檔是評判優秀實施顧問的要素之一。

4 PDM實施的關鍵之系統集成

    PDM作為企業信息化系統中的重要組成部分，不可避免的面臨著與其它系統集成的問題，這也是檢驗PDM項目的成功的重要指標。企業的信息化系統有很多的組成部分，包括ERP、CRM、OA、SCM、HR系統等等，本文根據多年的實施經驗，在這里只描述兩種最為典型的系統集成。

    1）CAx

    PDM與CAx系統集成緊密程度決定了PDM的使用效率，如果在CAx環境中不能很好地訪問PDM系統，或者無法做到無縫傳遞數據，可能會導致工程師排斥使用PDM。在這個環節上，軟件的便捷程度非常重要，如果工程師不積極地使用PDM系統，便會如無源之水，導致PDM效果大減。在這方面，方案規劃時要充分考慮到這一點，盡量優化相關接口以保證集成緊密程度，或者選用二者本身集成得很好的解決方案，如SolidWorks CAD和EntERPrisePDM。

    2）ERP

    PDM與ERP的集成是PDM項目的重中之重，這也是企業普遍關心的問題，在很多企業看來，如果PDM不能將數據有效地輸出給ERP，那么PDM項目至少減少了50%的作用。這是有道理的，因為ERP所需要的關鍵基礎數據——BOM就是研發部門提供的，而PDM應該很方便地將BOM數據傳遞給ERP系統；同時，PDM有時也需要ERP中的數據，以輔助設計過程。

    當前，PDM和ERP系統分別都有很多種類，每家都有自己的技術架構，這在一定程度上增加了集成的復雜程度。我們經過多個項目實踐，摸索出兩種最為有效的方法，幫助企業將PDM和ERP進行有效集成，起到即快捷又可靠的目標。

    ●WebService方式

    PDM系統和ERP系統各自提供可供對方調用的接口，相互自由訪問數據，ERP提供BOM傳入接口，PDM調用時將自身的BOM數據傳給該接口，由接口負責將數據輸入到ERP系統。這種方式的優點是可靠性高、易維護，缺點是對雙方廠商技術要求高、傳輸效率低。

    ●中間表

    PDM系統和ERP系統共同約定數據交換的中間庫表，由一方將另一方所需要的數據放到指定表中，由另一方根據需要讀取，雙方通過標識位來跟蹤讀取記錄。這種方式優點是易于實現、傳輸快速；缺點是不夠可靠、工作量略大。

5 PDM項目實施效果評估

    PDM項目實施效果評估是項目實施過程的最后一個環節，效果是多方面的，通常會通過幾個方面進行：

    ●預期目標達成評估；

    針對實施啟動前的實施目標進行評估驗證，是否達到之前的預期目標；

    ●產品功能評估；

    根據實施上線后應用的產品功能，是否滿足現階段企業日常工作需求；以及產品擴展性是否良好；為未來三、五年的企業發展做好擴展準備。

    ●產品性能評估；

    根據上線應用的客戶端體驗，對產品性能穩定性，可靠性，安全性等各性能指標做也評估，是否是一個性能良好的產品。

    ●實施范圍評估；

    針對項目啟動之前制定的實施范圍進行評測，是否按要求范圍完成實施。

    ●接口集成評估；

    針對實施過程中接口集成進行評估，是否完成滿足用戶需求，達到數據傳輸正確、準確及安全等要求。

    ●用戶應用體驗評估；

    針對客戶端的操作體驗進行評測，對客戶端是否操作方便、簡易，高效等要求展開。

    ●遺留問題評估

    針對實施驗收后遺留問題進行評測，對系統正常運轉有多少影響，問題嚴重性進行判斷。

結論

    中大型PDM項目實施是一項長期且考驗項目組意志力的系統工程；在長達半年甚至更長的時間里，協調資源、利用要素、協調溝通，控制需求，對影響項目進度的方方面面都要考慮，好的項目實施，要有科學的實施方法論指導，利用項目管控的各種工具分析。好的PDM項目實施，是門科學，也是門藝術，讓我們走在科學與藝術的道路上，越走越寬闊，越走越豁達！

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